Le dollar s’échange à la hausse lors de la dernière séance du mois.

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Le dollar recule de ses sommets à 13 mois alors que les marchés ajustent leurs positions face aux données économiques. Le vendredi 31 juillet, dernière session d’échange du mois, le dollar évoluait dans des niveaux élevés. Autour de 11 h 50, il était coté à R 5,0767, une hausse de 0,31 %. Cette semaine a vu les marchés financiers mondiaux traverser une période d’ajustement. Des données salariales américaines plus faibles ont déclenché le premier repli depuis l’épaule des sommets du dollar à 13 mois en indiquant une croissance de l’emploi plus lente par rapport au début de cette année. Ce ralentissement dans la dynamique du marché du travail, bien que toujours positif, a conduit les traders à croire que la Réserve fédérale pourrait être plus proche d’en finir avec son cycle de resserrement ou subir moins de pressions pour des hausses rapides des taux. Par conséquent, l’indice dollar s’est effacé depuis son pic voisinant 101,8, glissant d’environ 0,10 à 0,20 % sur la journée tout en demeurant proche de ses niveaux les plus forts de cette année. Ce mouvement, provoqué par des récentes publications de données montrant une croissance plus lente de l’emploi, représentait un changement de direction plutôt qu’une baisse significative de sa valeur.

La récente décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux d’intérêt inchangés pour la cinquième fois consécutive, ainsi que les données sur l’activité économique et l’inflation américaines publiées antérieurement, ont conduit les marchés à recalibrer leurs projections. Ce recalibration a favorisé un regain d’attention portée aux actifs plus sûrs et prévisibles. Des résultats positifs des entreprises ont également contribué aux mouvements observés dans les marchés mondiaux. Sur le marché des changes, la modération des données salariales peut réduire les attentes concernant les hausses futures de taux ou accélérer l’horaire prévu pour une eventual coupure des taux, ce qui tire ainsi les rendements américains hors de leurs sommets. Des rendements relativement plus bas peuvent éroder l’avantage de carry du dollar sur d’autres devises G10, incitant les investisseurs à réduire leur exposition au dollar à long terme et à réallouer leurs fonds vers des devises majeures sous-évaluées ou moins possédées par le marché. Cela a entraîné une chute du dollar depuis son pic, permettant aux paires de devises qui étaient sous pression de récupérer. Au Brésil, la dette consolidée du secteur public est augmentée en juin pour atteindre 81,9 % du PIB, soit environ 10,8 billions R$. Le début des négociations concernant l’Ibovespa, le principal indice boursier brésilien, a été reporté à midi et demi par B3 suite à des retards dans la délivrance de documents nécessaires pour les opérations de marché.

Le dollar se délite sur les données alors que la technologie et l’énergie brillent malgré des tremblements géopolitiques

L’euro a ainsi bondi d’environ 0,2 à 0,3 après avoir atteint un minimum de treize mois face au dollar. La livre sterling et les devises liées aux matières premières, telles que le dollar australien et canadien, ont également encaissé des avances modestes suite à une faiblesse prolongée alimentée par un dollar américain robuste. Les traders détachant d’importantes positions spéculatives longues sur le dollar se sont vus contraints de reculer car les données n’ont pas soutenu une narration鹰派. La dynamique des prix reflète un mélange de repricing mécanique dû à l’évolution des attentes concernant les taux d’intérêt en faveur des devises non américaines et d’un resserrement positionnel parmi les traders Forex levier. Le dollar maintient son cours ferme face aux autres grandes devises comme le yen et la livre, même s’il se tient près de niveaux plus faibles récents. Les tensions géopolitiques et les prix de l’énergie continuent d’ajouter à leur volatilité, tandis que les futures données américaines sur l’inflation devraient être un moteur clé pour les évolutions futures des marchés. Parmi les points saillants du marché, les actions du secteur technologique ont attiré l’attention dans le contexte d’une focalisation sur l’intelligence artificielle. Les entreprises du secteur énergétique ont également démontré de solides performances au deuxième trimestre, poussées par la hausse des prix internationaux du pétrole.

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