Dólar se Negocia a un Mayor Valor

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Brazil 5 Mixed Coins | 5 Cruzeiros to 25 Centavos | Brazilian Currency Since 1990

$16.19

El lunes 19 de enero, el dólar subió un 0.16% a R$5.3809 alrededor de las 9:10 am, mientras que el índice de la bolsa de valores de Brasil, Ibovespa, abrió a las 10:00 am. El sentimiento del mercado refleja las proyecciones económicas brasileñas, un feriado estadounidense y desarrollos geopolíticos, con los inversores monitoreando señales de política y commodities. Un informe de J.P. Morgan Global Research anticipa que EE. UU. continuará su creciente dependencia de aranceles de emergencia, controles de inversión y sanciones en su política comercial hasta 2026. Estas medidas se están expandiendo más allá de las actividades del cártel, con controles de exportaciones ampliándose y programas de sanciones apuntando a nuevas áreas del comercio. La implementación de restricciones de inversión saliente está afectando las estrategias comerciales y operativas de las empresas. Como resultado, las compañías están fortaleciendo sus esfuerzos de cumplimiento comercial al: Mejorar su comprensión de las cadenas de suministro múltiples. Repensar la fuente de materiales y la logística de transporte. Integrar la previsión de aranceles, controles de exportación y sanciones en sus presupuestos. Actualizar los contratos para minimizar el riesgo de violaciones indirectas y tener en cuenta la volatilidad de costos y exposición a aranceles. Asignar específicamente responsabilidades para los aranceles. Alinear las divulgaciones públicas con los riesgos materiales relacionados con los aranceles y el comercio.

Flexibilidad en la estrategia comercial será crucial en 2026. El informe de Enfoque de Brasil proporciona nuevas proyecciones para ese año, mientras que el informe de J.P. Morgan sugiere que los consumidores estadounidenses han soportado en gran medida los costos aumentados de aranceles. El enfoque actual del gobierno de EE. UU. hacia el comercio y la inversión difiere significativamente del de 2017, ahora dando prioridad a los beneficios económicos nacionales sobre el compromiso multilateral a través de órdenes ejecutivas y poderes de emergencia. Si los nuevos aranceles superan los de 2018-2019, podrían tener un impacto significativo en los precios al consumidor. La investigación indica que los aranceles anteriores llevaron a un aumento casi dólar por dólar en los precios de importación, con una parte significativa del costo transmitido a los consumidores. La situación económica actual refleja estos cambios, con ciertas categorías experimentando tasas de arancel muy superiores a las expectativas anteriores, particularmente para China.

La estrategia comercial actual es más afirmativa, priorizando los intereses de EE. UU. sobre la cooperación global a través de un sistema mercantilista y transaccional que enfatiza el nacionalismo económico y las herramientas comerciales de poder duro en lugar de la diplomacia de poder suave. Estos cambios se deben a factores macroeconómicos, políticos y geopolíticos que aumentan la complejidad comercial. Los aranceles han elevado los costos para las empresas, complicado la predicción del cambio de aranceles y ralentizado la toma de decisiones. Las interrupciones de la cadena de suministro se deben a conflictos globales, regulaciones arancelarias evolucionantes y restricciones de exportación ampliadas. Las empresas también enfrentan requisitos contradictorios ESG y DEI en varios niveles mientras que los problemas relacionados con la fuerza laboral de inmigración están complicados por controles más estrictos de visas, aumento de la aplicación y expectativas cambiantes de cumplimiento. Por otro lado, se evidencia la deregulación y apoyo político en sectores como petróleo, gas, carbón, inteligencia artificial y activos digitales mientras que la energía renovable, las ciencias de la vida y las cadenas de suministro del automóvil-retail enfrentan presión creciente. Los equipos legales y de cumplimiento operan en un entorno donde los cambios políticos pueden alterar significativamente los derechos contractuales, modelos de precios, estrategias de inversión y requisitos de divulgación. Las organizaciones deben mantenerse informadas sobre las acciones ejecutivas que cambian rápidamente. Muchos negocios están abordando proactivamente estos desafíos actualizando contratos para tener en cuenta la volatilidad de costos, exposición a aranceles y riesgos relacionados y alinear sus divulgaciones públicas en consecuencia.

​ De acuerdo con J.P. Morgan, un aumento del 10% en los aranceles de EE. UU., junto con medidas contrarias de Europa y China, podría disminuir el PIB de EE. UU. en un 1%. Los aranceles y la incertidumbre sobre las políticas comerciales podrían afectar negativamente al PIB global hasta 2026, con la mitad de la caída del PIB atribuible a la reducción de la confianza del consumidor debido al crecimiento de la incertidumbre en las políticas comerciales.

La administración de Trump impuso un arancel adicional del 50% sobre China, lo que elevó el total a más del 104%. En respuesta, China impuso un arancel del 84% sobre las importaciones de EE. UU. La economista senior global de J.P. Morgan, Nora Szentivanyi, estima que este arancel equivale a un aumento de impuestos de $400 mil millones para los hogares y empresas estadounidenses antes de las sustituciones. Desde mediados de marzo, el yuan chino (CNY) ha aumentado en un 1.6% hasta 7.34, con pronósticos de una mayor devaluación como respuesta a los aranceles de Trump. La investigación global de J.P. Morgan ha revisado la previsión del crecimiento anual completo de China para 2025 a un 4.4%, una disminución de 0.2 puntos porcentuales, anticipando que las exportaciones chinas en caída libre a EE. UU. y un panorama económico global más débil reducirán el crecimiento en aproximadamente 0.3 puntos porcentuales debido al comercio. También podría haber un impacto indirecto en el consumo y la inversión en sectores relacionados con las exportaciones, lo que podría reducir el crecimiento en otros 0.4 puntos porcentuales. Un posible anuncio de una emisión adicional de 1 billón de yuanes en bonos del gobierno en el tercer trimestre de 2025 podría teilweise compensar esto. La estimación de inflación del Informe de Enfoque retrocedió ligeramente desde 4.05 hasta 4.02, mientras que la tasa Selic mediana avanzó desde 9.88 hasta 10.

Aumentan las tensiones comerciales entre EE. UU. y la UE por Groenlandia y posible respuesta arancelaria

En Estados Unidos, el lunes es el feriado de Martin Luther King Jr., lo que significa que la Bolsa permanecerá cerrada y habrá una reducción en la liquidez, con la negociación reanudándose al día siguiente. A pesar del feriado, los mercados europeos y los futuros de Wall Street están operando bajo presión luego de las amenazas del presidente Trump de imponer adicionalmente aranceles del 10% a ocho países europeos. En respuesta, los países de la UE están considerando aplicar $93 mil millones en aranceles a EE. UU. o restrictivo el acceso de empresas estadounidenses al mercado de la UE ante las tensiones por Groenlandia. Información de G1.

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